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              2021下半年面板供需比將上升至2.6%

              來源:TrendForce 2021/7/13 10:02:21

              4769次瀏覽

              中玻網】根據TrendForce集邦咨詢研究顯示,受惠于各應用面板備貨動能持續強勁,預測2021全年大世代TFT-LCD面板供需比約2%,市場供需處于健康偏吃緊的狀況。今年上半年受到零部件缺料而抑 制出貨表現,整體面板供需比為1.2%,低于供需平衡區間2.5~3%,市場呈現供給吃緊情況,也因此推升面板價格持續走揚。

                從上半年玻璃投入及出貨面積表現來看,盡部分工業安全意外導致上游玻璃供給吃緊,但整體稼動率仍得以維持八成以上,加上華星光電(CSOT)T7、惠科(HKC)長沙等新產能陸續進入市場,進而帶動大世代線TFT-LCD玻璃投入面積成長至117.8Mn2(百萬平方米)。此外,延續2020年宅經濟效應,使終端品牌客戶庫存水位皆低,故針對各應用面板的備貨相當積極,惟受到IC供不應求影響,導致出貨面積僅達116.4Mn2。

                展望下半年,除了適逢第三季傳統旺季,IT面板仍有一定需求,以及電視加速往大尺寸趨勢邁進等因素支撐,即便第四季有新產能大幅助力,使得下半年整體面板供過于求比例將擴大至2.6%,但仍屬健康范圍。但隨著新產能逐季放量,第四季供需比將季增0.5個百分點,自第三季的2.4%上升至2.9%,不僅是全年面板供需寬松的時間點,亦是僅次于2020年一季因疫情爆發導致需求急凍的7.5%,顯示出市場需求高峰已過。

                下半年玻璃投入及出貨面積表現方面,雖然有部分面板廠將利用假期進行例行性保養,但預計在Gen10.5及惠科(HKC)多條產線的產能持續放量下,整體大世代TFT-LCD玻璃投入面積仍有望較上半年大幅增加5.9個百分點,達127.2 Mn2。其中,全年玻璃投入面積高的時間點落在第四季的64 Mn2。整體需求面積則如前述所提,在電視尺寸漸大化及IT需求有撐的情況下,較上半年增加1.4個百分點,達123.9Mn2。

                品牌轉攻大尺寸與中高 端電視,推升今年QLED、OLED電視出貨創新高丨TrendForce集邦咨詢

                根據TrendForce集邦咨詢調查顯示,2021年電視品牌面臨面板價格不斷上漲,以及整機用的相關半導體零部件漲價和缺料的壓力,導致品牌不得不縮減中小尺寸出貨規模,轉戰獲利豐厚的大尺寸和中高 端產品,順勢推升今年中高 端QLED電視出貨量達1,102萬臺,年增22.4%;OLED電視出貨量則達710萬臺,年增80%,兩者皆創下新高。

                此外,隨著歐美疫苗施打率提升后解封在即,宅經濟帶動的需求恐將放緩,加上面板價格居高不下,品牌為了降低中小尺寸的虧損,便透過放大產品尺寸以及規格升級來確保今年獲利大化。在戰斗機種規??s小的情況下,也連帶影響電視品牌全年出貨表現,因此,TrendForce集邦咨詢預估,2021年世界電視出貨量將為2.2億臺,年增1.4%。

                三星Neo QLED系列助攻,推升今年Mini LED背光電視出貨至300萬臺

                今年受到中小尺寸產品獲利銳減,電視品牌三星電子(Samsung Electronics)為彌補中低端機種獲利缺口,故在新舊機種交替之際,除了藉由降低QLED產品售價吸引消費者目光外,也同步推出新系列Neo QLED 8K和搭載UHD的Mini LED背光產品,此舉將QLED電視推向年增17%,出貨量達910萬臺的高峰。其中包含150萬臺Mini LED背光電視,尺寸則主打65英寸和55英寸,出貨占比分別達33%、30%;而超大尺寸中的75英寸亦有17%。

                另外,2020年TCL推出一款整體較為平價的75英寸Mini LED背光電視;2021年更將尺寸延伸至65英寸,推估今年出貨量將有望達80萬臺。除了兩大電視品牌積極推廣,在小米(Xiaomi)及LG電子也欲加入Mini LED背光技術市場的情況下,TrendForce集邦咨詢預期,今年Mini LED背光電視出貨量將上看300萬臺。

                品牌擴大OLED電視產線布局,LG電子、Sony市占合計近八成

                目前高 端電視市場主要由OLED主打高色飽和度、高對比打造出高畫質效果的畫面來獲取消費者青睞,今年隨著樂金顯示器(LG Display)OLED廣州8.5代線產能擴增,將有助于供應量的提升以及尺寸多元化。此外,OLED面板策略性階段降價大幅收斂與LCD同規格產品的價差,其價格優勢促使品牌在獲利提升的前提下,更愿意擴大OLED電視產線的布局,進而再次創下OLED全年出貨紀錄。品牌方面,今年OLED電視出貨仍是LG電子,市占超過五成;SONY則以兩成市占位居第二,而Panasonic、Sharp等日系品牌,以及創維(Skyworth)、海信(Hisense)、小米等陸系品牌出貨成長可期。

                手機用AMOLED顯示器驅動芯片供貨緊,恐限制后續AMOLED面板市場成長動能

                受惠于蘋果、三星與各大手機品牌擴大導入AMOLED面板,TrendForce集邦咨詢預估,2021年AMOLED面板于手機市場的滲透率將達39.8%,明年可提升至45%。然而,隨著AMOLED面板采用率提升,AMOLED DDI(主動式有 機發光二極管顯示器驅動芯片)使用量也會隨之增加,不過現下可量產的AMOLED DDI專用制程產能吃緊,加上部分晶圓代工廠擴大開發AMOLED DDI制程的量產時間未定,在沒有充裕的產能支持的情況下,不排除會有限制明年AMOLED面板成長動能的可能。

                從AMOLED DDI制造過程來看,一般AMOLED DDI芯片面積尺寸比較大,每片晶圓可產出的IC相對應比較少;意即需要較多的晶圓投入。芯片方面,AMOLED DDI制程集中于40nm與28nm中壓8V的專用制程,目前僅有臺積電(TSMC)、三星(Samsung)、聯電(UMC)與格芯(GlobalFoundries)能夠量產AMOLED DDI,其中40nm產能相較28nm更為吃緊,故新開案的AMOLED DDI也陸續被引導至28nm進行生產。

                晶圓方面,在目前12英寸產能供不應求的狀況下,可提供給AMOLED DDI的產能也相當受限,目前僅臺積電、三星及聯電與可提供較足夠的產能,但晶圓代工廠擴產速度仍不及應付持續成長的市場需求,盡管中芯國際(SMIC)、上海華力(HLMC)與晶合集成(Nexchip)都在開發AMOLED DDI制程,但具體可量產時程未定。故TrendForce集邦咨詢預期,明年能夠新增的AMOLED DDI產能并不多,并可能進一步導致AMOLED面板市場的成長力道受限。

                AMOLED DDI供應商需克服產能不足、開發難度高兩大課題

                除了AMOLED DDI產能吃緊的問題之外,各家AMOLED面板的獨特性也讓AMOLED DDI開發難度提高。以簡單的顯示畫面均一性補償(針對面板顯示畫面如云朵狀、塊狀不均勻與顆粒狀做調整)來說,每家面板廠生產的面板畫面質量不一,所需要補償的方式與所需存取的參數量也不固定,故面板廠會優先采用已量產的DDI廠商為主。

                AMOLED DDI新供應商若有意導入,則需要長時間的驗證與改版,才有 機會達到規模量產階段,因此也增加AMOLED DDI開發的難度。此外,各面板廠要求的IP(泛指IC里面的各種功能模塊)與規格不同,故也較難以做到共享性,舉例來說,如AMOLED DDI供應商提供給韓系面板廠的IC,并不適用在陸系面板廠,必須依面板廠的規格需求重新開案。

                整體而言,TrendForce集邦咨詢認為,除了部分DDI廠商旗下擁有晶圓代工廠,或是有長期合作關系的晶圓代工廠可供貨外,其它AMOLED DDI廠商要如何獲取穩定且足夠的代工產能,并同時具備足夠的技術能量達到可量產性,將會是AMOLED DDI廠商能否開拓市場關鍵的課題。


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